新京報訊 （記者徐倩）12月11日，中交地產(chǎn)股份有限公司（簡稱“中交地產(chǎn)”）發(fā)布關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告。

據(jù)悉，中交地產(chǎn)于2023年12月11日召開第九屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》。為滿足資金需求，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，中交地產(chǎn)擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)。本次中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模不超過60億元（含），融資期限不超過5年期（含5年期），具體發(fā)行期限將根據(jù)發(fā)行時市場情況確定。

中交地產(chǎn)在公告中表示，根據(jù)公司實際情況，本次中期票據(jù)募集資金擬用于項目建設(shè)、償還到期公司債務(wù)、資產(chǎn)收并購、補(bǔ)充流動資金及符合監(jiān)管要求的用途；發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時銀行間債券市場的市場狀況確定。

公告顯示，本次中期票據(jù)由中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，中交地產(chǎn)可根據(jù)債券市場情況及公司實際融資計劃安排，在中期票據(jù)啟動發(fā)行時，決定是否增加擔(dān)保。

同日，上述會議還審議通過了《關(guān)于擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》。根據(jù)公告，中交地產(chǎn)此次擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的規(guī)模不超過40億元（含），融資期限為3+2年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。此次募集資金將全部用于項目建設(shè)，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時銀行間債券市場的市場狀況確定。同時，本次發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具事項尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會的批準(zhǔn)，發(fā)行最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準(zhǔn)。

編輯 武新

校對 柳寶慶