哈啰上市或有新路徑。3月16日晚間，上市公司永安行公告稱，公司控股股東擬變更為上海哈茂，實際控制人變更為楊磊，楊磊是哈啰聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO，上海哈茂是哈啰關(guān)聯(lián)企業(yè)。此次交易若完成，螞蟻集團將套現(xiàn)2億元，楊磊將付出15.09億元的代價。哈啰或?qū)⒔铓ど鲜?，圓夢A股。
新京報貝殼財經(jīng)記者注意到，哈啰與永安行的共享單車子公司永安行低碳曾在2017年合并，后由哈啰負責(zé)共享單車運營。近年來，永安行業(yè)績下滑，連續(xù)三年出現(xiàn)虧損。此前，永安行也籌劃重大事項變動，最終選擇與哈啰牽手。
螞蟻集團將套現(xiàn)2億元，哈啰以6.69億獲永安行19.67%股權(quán)
3月16日晚間，永安行公告稱，3月14日，上海哈茂協(xié)議受讓孫繼勝及其一致行動人常州遠為，以及索軍、陶安平及黃得云合計持有的3272萬股上市公司流通股股份，占上市公司總股本的13.67%，股份轉(zhuǎn)讓價款4.50億元。
上海哈茂的實際控制人楊磊擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓上海云鑫持有的1436萬股上市公司流通股股份，占上市公司總股本的6.00%，股份轉(zhuǎn)讓價款2.19億元。值得注意的是，上海云鑫為螞蟻集團的對外投資公司。
同日，上海哈茂、楊磊與孫繼勝簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議》，孫繼勝放棄其持有的3295萬股股份，占上市公司股本總數(shù)的13.77%對應(yīng)的表決權(quán)。
本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成及表決權(quán)放棄安排生效后，公司控股股東由孫繼勝變更為上海哈茂，實際控制人變更為楊磊，公司控制權(quán)發(fā)生了變更。
此外，為進一步鞏固楊磊的實際控制人地位，永安行與上海哈茂3月14日簽署了《股份認購協(xié)議》， 約定公司向特定對象上海哈茂發(fā)行不超過7182萬股的股票，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，本次發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過8.40億元。
永安行公告顯示，協(xié)議轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)放棄后，孫繼勝及其一致行動人常州遠為持股比例由34.19%降到24.87%，上海云鑫持股比例由7.86%降低至1.86%。
因此計算，上海哈茂及楊磊以6.69億元獲得永安行19.67%股份，表決權(quán)為22.98%。此外，還將花費不超過8.40億元認購公司定增股票。此次交易或?qū)⒊^15.09億元。
永安行表示，哈啰業(yè)務(wù)布局覆蓋共享出行服務(wù)、網(wǎng)約車服務(wù)以及本地生活服務(wù)。本次控制權(quán)變更有利于給上市公司帶來具有豐富產(chǎn)業(yè)資源背景的股東，推動上市公司未來長期健康發(fā)展。
哈啰此前赴美上市未果，或?qū)⒔铓ど鲜?/strong>
“終于可以了?！?月16日，楊磊在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)永安行公告時提及。永安行實際控制人變更為楊磊，無疑為哈啰借殼上市鋪平道路。
哈啰于2016年9月在上海成立，從共享單車業(yè)務(wù)起步，在共享單車大戰(zhàn)中成為行業(yè)黑馬，與滴滴青桔、美團形成“三足鼎立”之勢。當(dāng)時主要提供移動出行服務(wù)。
2021年4月，哈啰首次提交IPO申請，計劃在納斯達克掛牌上市。哈啰招股書顯示，公司2018年—2020年營收分別為21.14億元、48.23億元、60.44億元；同期凈虧損分別為22.08億元、15.05億元、11.34億元。
不過受當(dāng)時市場環(huán)境影響，哈啰取消了赴美上市的計劃。當(dāng)時，哈啰出行回應(yīng)新京報貝殼財經(jīng)記者表示，經(jīng)過公司管理層慎重考慮，哈啰出行已向美國證券交易委員會發(fā)出聲明，要求撤回此前提交的IPO申請，后續(xù)會根據(jù)國家監(jiān)管要求和資本市場環(huán)境，適時推進IPO事宜。
此后，哈啰加碼多元化，2022年4月，“哈啰出行”低調(diào)宣布將品牌升級為“哈啰”，加速構(gòu)建“出行+本地生活”生態(tài)。目前，哈啰APP內(nèi)有共享單車、共享助力車、打車、順風(fēng)車、小哈換電、租車、酒店民宿、送貨、寵物、火車票、加油充電等服務(wù)。
近年來，哈啰也多次傳出上市計劃，但公司并未證實。
哈啰曾與永安行子公司合并，永安行近三年虧損
哈啰為何看上永安行？其實，兩者淵源頗深。
共享單車在2016年驟然興起，永安行也開始試水。2017年4月，被市場稱為“共享單車第一股”的永安行通過證監(jiān)會審核并獲得上市發(fā)行批文。2017年8月17日，永安行正式登陸上交所。在登陸資本市場滿月之后，永安行大幅削減了旗下的共享單車（永安行低碳）資產(chǎn)。
當(dāng)年9月，永安行公告稱，上市公司對永安行低碳的持股比例由100%下降至38.17%，螞蟻金服為第二大股東，永安行低碳相應(yīng)獲得的金額為8.1億元。上市公司將失去對永安行低碳的控制權(quán)，永安行低碳將不再列入上市公司合并財務(wù)報表范圍。
當(dāng)年10月，楊磊確認“哈啰單車與永安行低碳科技有限公司合并”，他本人將出任新公司CEO。此次合并，被外界稱為“共享單車第一起并購案”。
楊磊介紹，“與低碳科技業(yè)務(wù)合并之后，新公司的實際業(yè)務(wù)將由哈啰單車團隊負責(zé)?！贝撕螅懤m(xù)回收了永安行共享單車車輛，置換成哈啰單車車輛。
近年來，永安行在穩(wěn)定系統(tǒng)運營服務(wù)、共享出行和智慧生活業(yè)務(wù)的同時，繼續(xù)聚焦氫能產(chǎn)業(yè)。不過，公司業(yè)績疲軟不振。
公司2024年公共自行車項目增量不足、存量縮減，導(dǎo)致公司收入減少。永安行預(yù)計，2024年歸母凈利潤為-8000萬元到-5500萬元。
永安行2021年—2023年營收分別為8.73億元、6.78億元、5.45億元，同期歸母凈利潤分別為0.44億元、-0.68億元、-1.27億元。
永安行近5個月多次異動，重大資產(chǎn)重組一度流產(chǎn)
公司運營不易，永安行也想改變。2024年10月起，永安行股票出現(xiàn)異動。公司股票于2024年10月21日、10月22日、10月23日連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。不過，公司表示不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。
當(dāng)年11月21日，永安行公告稱，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海聯(lián)適65%的股權(quán)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，本次交易不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更，同時亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
當(dāng)年12月，公司股票又出現(xiàn)異動。永安行股票于2024年12月5日、12月6日、12月9日連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。公司又表示，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。
2月28日，該筆交易告吹。永安行公告稱，鑒于交易各方對本次交易進行協(xié)商和談判后，對標的公司估值等商業(yè)條款未能達成一致，公司擬終止本次交易。
一星期后，永安行再謀劃。3月7日，永安行公告，因公司控股股東、實際控制人孫繼勝正在籌劃公司股份轉(zhuǎn)讓事宜，該事項可能導(dǎo)致公司的控制權(quán)變更，公司停牌。
直至3月16日，永安行又找到了老朋友哈啰，楊磊將代替孫繼勝，成為永安行實控人。
新京報貝殼財經(jīng)記者 陳維城
編輯 張曉翀
校對 賈寧
