新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊 11月14日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“融創(chuàng)房地產(chǎn)”）發(fā)布公告，宣布公司債券復(fù)牌安排及債券重組方案的最新進(jìn)展。
公告顯示，融創(chuàng)房地產(chǎn)旗下債券包括H融創(chuàng)05、H融創(chuàng)07、PR融創(chuàng)01和20融創(chuàng)02，自2024年10月28日開(kāi)市起停牌，將于2024年11月15日開(kāi)市起復(fù)牌。此次債券重組方案包括現(xiàn)金要約收購(gòu)、股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長(zhǎng)展期共四個(gè)選項(xiàng)。
具體來(lái)看，一是現(xiàn)金要約收購(gòu)方案，公司擬使用現(xiàn)金，預(yù)計(jì)按照每張標(biāo)的債券面值18%的價(jià)格發(fā)起現(xiàn)金要約購(gòu)回，累計(jì)購(gòu)回所使用的現(xiàn)金總金額預(yù)計(jì)不超過(guò)8億元，接納標(biāo)的債券本金上限約44億元。二是股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付方案，接納標(biāo)的債券本金預(yù)計(jì)約30億元。三是以資抵債方案，公司擬將其間接控股的下屬公司所持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)委托給信托公司成立服務(wù)型信托，該服務(wù)型信托預(yù)計(jì)存續(xù)4年，接納標(biāo)的債券本金上限約41億元。四是全額長(zhǎng)展期方案，將在上述選項(xiàng)完成后以現(xiàn)金方式支付選擇全額長(zhǎng)展期方案的標(biāo)的債券約1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年現(xiàn)金支付，利息部分統(tǒng)一降低至1%左右。
融創(chuàng)房地產(chǎn)方面表示，上述方案為初步方案，尚未最終確定，需通過(guò)債券持有人會(huì)議推進(jìn)。
編輯 楊娟娟
校對(duì) 穆祥桐
