新京報訊 （記者張曉蘭）10月17日，佳兆業(yè)集團控股有限公司（簡稱“佳兆業(yè)”）發(fā)布有關(guān)債務(wù)重組的最新資料。佳兆業(yè)在公告中稱，公司一直積極與其財務(wù)顧問華利安諾基（中國）有限公司和法律顧問盛德律師事務(wù)所評估當(dāng)前的財務(wù)和經(jīng)營狀況，以期制定尊重所有利益相關(guān)方權(quán)利的全面解決方案，且隨著境內(nèi)經(jīng)營環(huán)境逐步恢復(fù)，能夠釋放集團業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的內(nèi)在價值。

據(jù)此，佳兆業(yè)一直在與集團發(fā)行的本金總額約為123億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)的若干持有人及其財務(wù)顧問PJTPartners和法律顧問凱易律師事務(wù)所進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽，以推動經(jīng)雙方同意的集團境外債務(wù)重組方案的制定。這些現(xiàn)有債務(wù)持有人已成立的境外債權(quán)人小組，共同持有或控制超過35%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額。

公告顯示，佳兆業(yè)已就集團的境外債務(wù)向債權(quán)人小組提呈初步指示性重組方案。公司提案初步擬進(jìn)行降杠桿計劃，公司擬將一定數(shù)量的現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司的股份，以實現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)；將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計價的公開票據(jù)；將若干資產(chǎn)處置所得款凈額，包括集團現(xiàn)有項目中的一系列舊改項目，作為償還新票據(jù)的額外資金來源。

截至本公告日，佳兆業(yè)仍在與債權(quán)人小組溝通，且公司與債權(quán)人小組之間尚未就境外重組條款達(dá)成最終協(xié)議。對于公司提案包含的某些條款，債權(quán)人小組表示其并不支持。

此外，公告披露，截至2022年12月31日，佳兆業(yè)境內(nèi)有息負(fù)債約506億元，其中363億元為項目層面負(fù)債；境外有息負(fù)債約123億美元。

截至2022年12月31日，佳兆業(yè)就集團合營企業(yè)及聯(lián)營公司的負(fù)債提供的財務(wù)擔(dān)保約為238億元；公司對附屬公司、合營企業(yè)及聯(lián)營公司境內(nèi)負(fù)債提供的財務(wù)擔(dān)保約為210億元。

編輯 武新

校對 王心